Чек-лист приёмки внедрения
Распечатайте и пройдите вместе с руководителем продаж. Подойдёт для приёмки работы любого подрядчика.
Воронки и поля
- Стадии совпадают с тем, как менеджеры реально ведут сделку
- Обязательные поля заданы по стадиям, лишних полей нет
- Менеджер создал сделку и довёл её до конца без подсказок
Каналы
- Тестовая заявка с сайта попала в CRM с источником и ответственным
- Входящий звонок создал запись в карточке клиента
- Пропущенный звонок стал задачей
- Сообщение из мессенджера попало к нужному менеджеру
Роботы
- Список роботов передан вам: что делает каждый и на какой стадии
- Напоминание приходит, если в сделке нет дела
- Счёт или договор формируется из карточки без ручной правки реквизитов
- Роботы проверены на тестовой сделке
Права
- Менеджер видит только то, что должен
- Выгрузка базы доступна только назначенным людям
- Руководитель видит сделки своего отдела
Данные
- Число контактов и сделок после переноса совпадает с исходным или расхождение объяснено
- Выборочно проверены 10 карточек
- Дубли объединены или есть правило, как с ними быть
Отчёты
- Руководитель видит воронку по стадиям и менеджерам
- Понятно, откуда приходят заявки
Обучение и документы
- Команда обучена, записи и инструкции переданы
- Назначен администратор портала с вашей стороны
- Подрядчик отозвал лишние доступы или согласовал срок отзыва
- Перечень работ в акте совпадает со сметой