Образец разбора CRM
Разбор показывает, что мешает работать с CRM и сколько стоит это исправить. Компания и числа вымышлены.
О компании
- Компания
- Вымышленная: оптовая торговля, 45 сотрудников
- Отдел продаж
- 8 менеджеров, 1 руководитель
- Система
- Битрикс24, облако
- Запрос
- Заявки теряются, руководитель не видит воронку
Что посмотрели
- Интервью с руководителем продаж и двумя менеджерами
- Воронки, стадии и поля в карточке сделки
- Роботы, напоминания и задачи
- Каналы заявок: сайт, почта, телефон, мессенджеры
- Права доступа и дубли
- Отчёты, которыми пользуется руководитель
Что нашли
| Находка | Чем опасно | Что сделать | Часы |
|---|---|---|---|
| Заявки с сайта приходят на почту, в CRM их заводят вручную | Часть заявок не попадает в CRM, источник неизвестен | Подключить формы сайта к CRM | 4 |
| В воронке 14 стадий, менеджеры пользуются шестью | Отчёт по стадиям ничего не показывает | Сократить воронку до рабочих стадий | 6 |
| В карточке сделки 37 полей, заполняются 11 | Менеджеры не хотят работать в карточке | Убрать лишние поля, обязательные поставить по стадиям | 5 |
| Сделки без дела висят неделями, напоминаний нет | Клиент уходит, пока о нём не вспомнили | Робот ставит задачу, если в сделке нет дела | 6 |
| Заметная часть контактов задублирована | Два менеджера работают с одним клиентом | Настроить контроль дублей и объединить базу | 5 |
| Все менеджеры видят всю базу и могут выгрузить её | База уходит вместе с сотрудником | Настроить роли и права | 4 |
| Руководитель собирает отчёт в Excel раз в неделю | Цифры устаревают и расходятся | Настроить отчёт по стадиям и менеджерам | 6 |
В каком порядке делать
Заявки
Формы и каналы: сначала закрываем потери.
Воронка и поля
Без этого отчёты и роботы бессмысленны.
Роботы и права
Напоминания, задачи, роли.
Дубли и отчёты
Чистим базу и показываем руководителю цифры.
Оценка
| Всего часов | 36 |
| Ставка, ₽ в час | 2 000 |
| Итого, ₽ | 72 000 |
Образец. Компания вымышлена, числа показательные. Оценка укладывается в пакет «Базовый» (от 30 000 ₽).