Начинать лучше не со сложных бизнес-процессов, а с роботов, которые закрывают обычные провалы: забыли перезвонить, не поставили задачу, не отправили счёт. Обещанных процентов здесь не будет: результат зависит от вашей воронки. Проще посчитать самим, сколько заявок в месяц остаётся без ответа.
Как это устроено
Роботы выполняют действия, когда элемент попадает на стадию: ставят задачи, отправляют письма, создают документы. Триггеры следят за событиями и переводят элемент на другую стадию. Настраиваются в лидах, сделках, предложениях, счетах и смарт-процессах. Автоматизация продаж доступна не на всех тарифах, поэтому сначала проверьте свой.
Назначение ответственного
Заявка пришла ночью и лежит ничья. Робот распределяет обращения между менеджерами, и у каждой заявки появляется ответственный.
Задача по зависшей сделке
Коммерческое предложение отправлено, клиент молчит. Робот «Поставить задачу» или «Запланировать дело» создаёт менеджеру задачу со сроком. Задача лучше уведомления: её нельзя просто закрыть, не сделав.
Контроль регламента
Робот «Уведомить руководство» сообщает, что сделка не перешла на следующую стадию вовремя. Робот «Записать в историю» оставляет запись, а руководитель фильтрует такие записи и видит, сколько раз это случилось.
Счета и документы
Менеджер договорился и пошёл вручную собирать счёт. Робот создаёт документ по шаблону при переходе на нужную стадию, данные берутся из карточки.
Долгий ответ в чате
Клиент написал, менеджер не отвечает. Триггер меняет стадию, если менеджер долго не отвечает в чате, а дальше сработает робот с уведомлением.
Как проверить
Отладчик роботов проходит сценарий пошагово на тестовой или реальной сделке, журнал остаётся в разделе «Сессии отладки». Проверяйте каждого робота до запуска: ошибка в условии тихо сломает воронку.
Источники